【月次報告】端的に言うと、爆損。
へっぽこ投資家のこんちです。
運よく当選したバルテスは昨日、公募価格660円の2.75倍、1820円で寄り付きました。こんちはNISAで持っていたので、11.6万円の利益になりました。こんなラッキー利益を頂いたという前提で、今月の成績がこちらです。
資産推移
5月末の運用資産総額は、5,497千円と先月に比べ330千円(ー5.66%)減少しました。年初来パフォとしては、+386千円(+7.55%)ともはやマイ転まで秒読み状態です。初めに書きましたが、IPOの利益が11万あってこれですからね。当選してなかったら40万オーバーのマイナスってことです。
資産減少の原因は、米国株の下落です。先月末には20万近くあった含み益が、いまは10万以上の含み損です!たばこ株のMO・BTI、通信のT・VZ、ヘルスケアJNJとキツイ下げをみせた個別銘柄を見事にフォローしています!すごいでしょ!
パフォーマンス比較
パフォは悪いけど、指数に勝っていればいいんです!というわけで、主要指数と比較します。
(`・ω・´)おっしゃ!日本には勝った!
米国株購入履歴
先月に引き続き、今月も予定より多く買って、現金を減らしました!まずったな…。
・SPYD(ETF)
期間を分けながら、平均38ドルで25株購入しました。
え?現在ですか?
35.85ドルですよ!!
・MO(アルトリア)
49.5ドルで10株購入しました。
現在は49.06ドルなので、やっぱりマイナスです!
・BTI(ブリティッシュアメリカンタバコ)
35ドルで10株購入しました。
現在は34.67ドルです…。
・JNJ(ジョンソンエンドジョンソン)
129.6ドルで10株購入しました。
現在は131.15ドルです!安いところ買えました!
アセットアロケーション
衝動買いしてしまったので、現金がだいぶ減ってきました。先月末の記事を見直してみたら、”ここからの戦略は「おかねをだいじに」でいきたいです”とか書いてましたよ。書いてたことすら忘れてましたね。
米国株ポートフォリオ
顔ぶれは変わりありませんが、個別銘柄のシェアが増えています。現状では、ETF:個別=44.6:55.4になっています。
主軸はETFにして、個別株で配当利回りをドーピングするという目的の元やってるので、あまり個別が増えるのもいかがなものかと思ってはいるものの、配当金として現金がチャリンチャリンもらえるのは悪魔的魅力です。ARCCに残りの現金ぶっこみたいくらいです。
受取配当金
今月はT、VZ、、MO、BTIから合計で123ドルの配当金を受け取りました。MOとBTIは前回から株数が増えているので、配当金も増えています。6月は配当金支払いが多いので受け取ったら、ETFの買い付けに充てようと思います。
まとめ
令和初の報告は悲惨な結果となりました。ただ、市場全体が下げているので、こんちフォリオがマイナスでもそれほど気にしないでおきます。
トランプがメキシコにも関税をかけたことで新たな火種ができたので、来週も下落が続くのかな?と思っていますが、安く買えると思うことでメンタル維持していきます。